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近日，全球領(lǐng)先的機(jī)床和激光技術(shù)方案提供商德國(guó)通快(Trumpf)發(fā)布了2021/22財(cái)年(2021年7月1日至2022年6月30日)全年財(cái)務(wù)報(bào)告。
財(cái)報(bào)顯示，2021/22財(cái)年通快的銷售額和訂單均實(shí)現(xiàn)大幅增長(zhǎng)，利潤(rùn)率也穩(wěn)步提升。具體來看，本財(cái)年通快實(shí)現(xiàn)銷售收入42 億歐元，相比上一財(cái)年(35億歐元)增長(zhǎng) 20.5%；實(shí)現(xiàn)訂單量56 億歐元，相比上一財(cái)年(39億歐元)增長(zhǎng) 42.1%，雙雙創(chuàng)下公司創(chuàng)立99年以來歷史新高。
另外，息稅前利潤(rùn)(EBIT)為4.68億歐元，同比增長(zhǎng)26.8%。通快通過強(qiáng)勁的銷售增長(zhǎng)(特別是在EUV業(yè)務(wù)領(lǐng)域)、削減非人員成本穩(wěn)定了集團(tuán)盈利，實(shí)現(xiàn)了11.1%的息稅前利潤(rùn)率(前一年為10.5%)。
終端市場(chǎng)分析：激光銷售額同比增長(zhǎng)22％
從終端市場(chǎng)應(yīng)用來看，2021/22財(cái)年中，激光和機(jī)床方面的銷售成為了業(yè)績(jī)的主要推動(dòng)力。其中，激光事業(yè)部貢獻(xiàn)了16.1億歐元的銷售額，同比增長(zhǎng)22%。這里面半導(dǎo)體制造設(shè)備的銷售額又位居第一，預(yù)計(jì)到明年仍將保持強(qiáng)勁增長(zhǎng)。
本財(cái)年中通快集團(tuán)56億歐元的訂單中，18億歐元直接與激光技術(shù)相關(guān)，而光是EUV應(yīng)用就占據(jù)了超過10億歐元的份額。
區(qū)域市場(chǎng)分析：荷蘭首度成為最大單一市場(chǎng)
本報(bào)告期內(nèi)，通快集團(tuán)的主要銷售份額從亞洲市場(chǎng)轉(zhuǎn)向了歐洲和北美市場(chǎng)。
區(qū)域市場(chǎng)業(yè)績(jī)表現(xiàn)方面來看，荷蘭以8．38億歐元（上年：4．61億歐元）的銷售額，首度成為通快銷售最強(qiáng)的單一市場(chǎng)。緊跟荷蘭市場(chǎng)之后，美國(guó)市場(chǎng)躍升至第二，約為6.56億歐元。德國(guó)市場(chǎng)首度跌出通快最大的單一市場(chǎng)，排在第三，銷售額約為5.9億歐元。
通快亞洲最大的單一市場(chǎng)仍然是中國(guó)，銷售額占比排在第四。盡管受新冠疫情以及全球原材料短缺等供應(yīng)鏈不利因素影響，導(dǎo)致中國(guó)業(yè)務(wù)的增速比上一財(cái)年略有降低，但通快中國(guó)依然在十分挑戰(zhàn)的市場(chǎng)環(huán)境下取得了不俗的表現(xiàn)，實(shí)現(xiàn)銷售收入5．75億歐元，同比增長(zhǎng)9．6％，創(chuàng)下通快在華22年以來歷史新高。
本財(cái)年荷蘭市場(chǎng)的銷售份額占主導(dǎo)(銷售額增長(zhǎng)81.9%)這一局面，主要是受通快集團(tuán)與荷蘭技術(shù)公司ASML的EUV業(yè)務(wù)(極紫外光刻設(shè)備)的增長(zhǎng)拉動(dòng)的——通快的超高功率二氧化碳激光器可搭載在阿斯麥(ASML)的設(shè)備中，以產(chǎn)生極端紫外線(EUV)光。
需要指出的是，目前，美國(guó)的出口管制規(guī)定禁止ASML向中國(guó)客戶出售EUV設(shè)備，不過ASML上周表示，美國(guó)的最新限制措施(也影響到中國(guó)企業(yè)的員工)預(yù)計(jì)不會(huì)對(duì)其整體業(yè)務(wù)產(chǎn)生重大影響。
運(yùn)營(yíng)管理分析：仍存多重不確定性因素
通快公司首席執(zhí)行官Leibinger-Kammüller在最新的年度報(bào)告中表示：“基于系統(tǒng)化的危機(jī)管理，通快很好地度過了新冠疫情危機(jī)時(shí)刻，并以最好的方式與姿態(tài)成功應(yīng)對(duì)了供應(yīng)鏈的短缺局面。由于下半年需求強(qiáng)勁增長(zhǎng)，我們將以高訂單量進(jìn)入新財(cái)年。盡管如此，未來幾個(gè)月供應(yīng)鏈瓶頸、高通脹、原材料和能源價(jià)格上漲以及運(yùn)輸成本將如何影響我們的業(yè)務(wù)，仍存在很大的不確定性。讓我對(duì)整體經(jīng)濟(jì)趨勢(shì)感到憂慮的還有俄烏戰(zhàn)爭(zhēng)的持續(xù)，以及中美等國(guó)際局勢(shì)的影響。我們已經(jīng)覺察到，許多市場(chǎng)的需求正日益緊縮。”
另外，當(dāng)下歐洲天然氣供應(yīng)的緊張局面也對(duì)通快形成了一定壓力。據(jù)分析，盡管通快不是天然氣的主要用戶，并在可再生能源方面投入了大量資金保證正常運(yùn)營(yíng)(主要是需要當(dāng)?shù)氐奶烊粴鉃槠渖a(chǎn)和辦公大樓供暖)，但公司不可避免地會(huì)受到最近歐洲各地價(jià)格上漲的一些負(fù)面影響。該公司指出，在2021/22財(cái)年，公司能源成本與銷售收入之比為1.0%(4200萬歐元/42.23億歐元)。
然而，在2022/23財(cái)年，該公司預(yù)計(jì)在新能源方面投入將出現(xiàn)顯著增長(zhǎng)，但通快的管理層已經(jīng)采取了措施，包括安裝新的熱泵，減少系統(tǒng)運(yùn)行時(shí)間，對(duì)空調(diào)系統(tǒng)進(jìn)行除濕，降低辦公室溫度設(shè)置。該公司表示：“除了提高全球各地的能源效率，從而每年節(jié)省1.5%的電力和3%的天然氣和取暖油，我們將通過使用生產(chǎn)過程中的廢熱來提高公司自身生產(chǎn)的能源效率作為一個(gè)重點(diǎn)。”該公司補(bǔ)充稱，目前正在考慮為即將到來的冬季供暖采取進(jìn)一步措施。
員工管理方面，整個(gè)2021/22財(cái)年通快的雇員人數(shù)增加了近2000人，員工總數(shù)達(dá)到16554人。EUV和電子等增長(zhǎng)領(lǐng)域再次創(chuàng)造了新的工作崗位。研究開發(fā)人員為2623人(前一年為2294人)，增加了14.3%。在德國(guó)，通快員工人數(shù)為8417人(前一年為7602人)，增長(zhǎng)了10.7%，其中4894人在迪津根和格林根的總部工作。
投資分析：多筆投資加持亮眼業(yè)績(jī)
在2021/22財(cái)年，通快在土地和建筑、技術(shù)設(shè)施、運(yùn)營(yíng)和辦公設(shè)備方面總共投資了2．18億歐元，同比增長(zhǎng)50％，其中關(guān)鍵的幾筆投資包括：
2021年7月，通快將其在德累斯頓軟件公司ZIGPOS GmbH的現(xiàn)有股份從25.1%增加到51.3%。
2021年8月，通快與意大利公司STARMATIK S.r.l.達(dá)成戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系，并收購(gòu)了STARMATIK 25.1%的股份。同樣位于意大利的SISMA S.p.A(主要從事3D打印設(shè)備的開發(fā)和生產(chǎn))的股份也從之前的55.0%增加到2021/22年初的100%。
2022年2月中旬，通快收購(gòu)了總部位于德國(guó)耶拿的超快光纖激光器廠商Active Fiber Systems(AFS)80.0%的股份，以進(jìn)一步發(fā)展超短脈沖激光產(chǎn)品組合。
2022年5月，通快收購(gòu)了印度軟件開發(fā)商TRUMPF Metamation Private Limited剩余49.0%的股份。
通快是一家研究密集型公司，遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于行業(yè)平均水平。2021/22財(cái)年集團(tuán)研發(fā)支出為4.48億歐元，明顯高于前一年(3.82億歐元)。與銷售收入的大幅增長(zhǎng)相比，開發(fā)比率略有下降，為10.6%(前一年為10.9%)，但仍高于行業(yè)平均水平。
近年來，公司加快新一代光纖激光器、高功率綠光激光器、高功率紫外飛秒和納秒激光器、三維五軸激光切割機(jī)、500℃預(yù)熱金屬3D打印設(shè)備等高性能機(jī)加工領(lǐng)域的研發(fā)和客戶產(chǎn)品導(dǎo)入，強(qiáng)化面向新能源汽車、5G通信電子、航空航天、醫(yī)療器械等高附加值市場(chǎng)的開拓，增強(qiáng)高端測(cè)試和工藝應(yīng)用研發(fā)等技術(shù)增值業(yè)務(wù)，相關(guān)收入及占比快速增加。
關(guān)于通快
通快集團(tuán)(TRUMPF)成立于1923年，作為德國(guó)政府顧問單位參與發(fā)起了德國(guó)工業(yè)4.0 戰(zhàn)略，是德國(guó)工業(yè) 4.0 首批創(chuàng)立成員。通快長(zhǎng)期致力于激光和機(jī)床領(lǐng)域，還是全球唯一一家能夠供應(yīng)極紫外(EUV)光刻機(jī)光源的廠商。
上世紀(jì)80年代，通快在中國(guó)安裝了第一臺(tái)機(jī)床設(shè)備。2000年，通快在江蘇太倉(cāng)成立了全資子公司。目前業(yè)務(wù)涵蓋汽車、電池、消費(fèi)電子、醫(yī)療器械、航空航天等高端智能制造業(yè)。
2021/22 財(cái)年，通快在全球范圍內(nèi)擁有大約16，500名員工，年銷售額達(dá) 42 億歐元。集團(tuán)擁有80 多家子公司，其業(yè)務(wù)幾乎遍及歐洲、北美、南美和亞洲所有國(guó)家。同時(shí)，通快在德國(guó)、中國(guó)、法國(guó)、英國(guó)、意大利、奧地利、瑞士、波蘭、捷克、美國(guó)和墨西哥都設(shè)有生產(chǎn)基地。
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