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回歸清醒，此輪面板漲幅擴大并不意味著供應(yīng)缺口嚴(yán)重，更多是面板廠與品牌采購方之間的博弈成果。
大尺寸面板領(lǐng)漲
2021年8月LCD面板價格連續(xù)上漲13個月達到最高點后開始快速暴跌，當(dāng)行業(yè)的狂歡拉下帷幕，接踵而來的是連續(xù)15個月的下行周期，各家面板廠業(yè)績集體“冬眠”，直到去年10月方才止跌回暖。
根據(jù)多家調(diào)研機構(gòu)最新數(shù)據(jù)顯示，今年4月，大尺寸面板的漲價仍在持續(xù)，其中65吋漲幅最大，本月以來漲幅已超10%。
WitsView睿智顯示最新數(shù)據(jù)：4月65吋電視面板本期均價為133美元，與前月相比上漲10.8%；55吋電視面板本期均價為95美元，較前月上漲8.0%；43吋電視面板本期均價為55美元，與前月相比上漲5.8%；32吋電視面板本期均價為31美元，與前月相比上漲3.3%。
各尺寸筆記本面板均價自2022年11月下旬至今持續(xù)表現(xiàn)平穩(wěn)，17.3吋TN面板、15.6吋Value IPS面板、14.0吋TN面板、11.6吋TN面板本期均價分別為38.2美元、40.5美元、26.3美元、24.8美元。
行業(yè)分析師表示，本輪漲價預(yù)計持續(xù)至8月，其中大尺寸面板售價漲幅有望高達40%，但中小尺寸IT面板漲勢較為疲軟。
洛圖科技最新預(yù)測表示：5月面板價格仍將上漲，漲幅略有收斂，各尺寸陸續(xù)回歸至成本平衡線，6月價格不確定性極大。
面板廠與品牌采購方的“博弈”
縱觀這一輪漲勢原因，是由于面板廠經(jīng)歷著面板出貨越多，虧損則越大的窘境，所以當(dāng)前整機廠采購加單，但是面板廠生產(chǎn)意愿不高，謹(jǐn)慎提高其產(chǎn)線稼動率，未完全按照整機廠訂單生產(chǎn)，當(dāng)整機廠當(dāng)月面板需求不能得到滿足，就不得不接受面板廠漲價的訴求。
除此之外，伴隨著疫情管控的放開，全球經(jīng)濟逐步復(fù)蘇，各品牌方紛紛看好下半年“6·18”、“雙十一”、海外“黑五”等大型購物節(jié)的表現(xiàn)，為此開始積極備貨，帶動需求增溫，讓整體大尺寸面板價格出現(xiàn)回升趨勢。
而在這一輪供需帶動下，全球電視面板平均稼動率也從今年1月的62%，上升至三月的72%。彩虹股份工作人員對外表示：我們只有一條(面板)線，對市場沒有太大影響，不過我們確實基本上都是滿產(chǎn)的。
不過值得一提的是，雖然目前面板價格持續(xù)上漲，但一、二線品牌客戶價格差異程度較大，即存在High價和Low價，如今二線品牌客戶多半只能接受面板廠的漲幅，而一線品牌客戶則仍保有一定程度的議價空間。
以三星舉例，其憑借每年超過40M的電視出貨規(guī)模穩(wěn)坐全球最大電視品牌，在與面板廠的博弈中也存在話語權(quán)和優(yōu)勢，不僅能夠以行業(yè)最低的優(yōu)惠價格談下訂單，甚至還會要求面板廠給予一定市場費用支持。
在“錨定效應(yīng)”的影響下，面板廠也難以對三星以外的頭部品牌客戶漲價。當(dāng)面板廠一邊對其他客戶漲價，一邊對頭部品牌客戶很難漲價，這就造成面板價格始終難真正漲起來，與此同時也難以調(diào)和其他客戶的不滿情緒。
6·18成后續(xù)價格走勢關(guān)鍵
另一方面，我們需要正視的是整個消費電子需求并未顯著回暖，Omdia中國區(qū)研究總監(jiān)張兵也曾表示，預(yù)計2023年全球電視出貨量為2.06億臺，比2022年僅增加約200萬臺。也就是說此輪漲幅擴大并不意味著供應(yīng)缺口嚴(yán)重，更多是面板廠與品牌采購方之間的博弈成果。
此外，當(dāng)下面板價格依舊低于成本線之下，后續(xù)如若面板價格突破面板廠總成本后，面板廠的控產(chǎn)決心可能松動，渴望快速止血回本，那么控制稼動率目標(biāo)轉(zhuǎn)換成出貨計劃的達成上，就會積極恢復(fù)投片計劃，主動爭取客戶的訂單。倘若和去年一樣再遇“消費寒冬”，市場需求滿足不了面板產(chǎn)能，那么面板價格勢必再次迎來一輪暴跌。
而即將到來的6.18將成為市場終端需求回歸的重要觀察節(jié)點，如果今年6.18銷量好于預(yù)期，需求端會推動面板價格繼續(xù)上漲，反之則會極大的打擊市場信心并帶來庫存壓力。
對此京東方負(fù)責(zé)人表示：目前京東方執(zhí)行按需生產(chǎn)策略，以需求指導(dǎo)稼動變化，避免對產(chǎn)業(yè)鏈庫存水平形成壓力。細(xì)分賽道下高刷新率電競需求在各個領(lǐng)域都呈現(xiàn)高速成長狀況。電視產(chǎn)能釋放減緩，各面板廠不再是降價之爭，轉(zhuǎn)變?yōu)橛芰χ疇?，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)優(yōu)化之爭，今年或許是一個規(guī)模向質(zhì)量轉(zhuǎn)變的新的大周期元年。
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