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2023年中國(guó)工商業(yè)儲(chǔ)能市場(chǎng)的快速崛起
2023年，工商業(yè)儲(chǔ)能已邁入快速發(fā)展的新時(shí)代。據(jù)GGII初步預(yù)測(cè)，2023年中國(guó)工商業(yè)儲(chǔ)能新增裝機(jī)規(guī)模將飆升至8GWh，同比暴增300%。
浙江、江蘇、廣東等地的工商業(yè)儲(chǔ)能政策的紛紛出臺(tái)，以及各地峰谷電價(jià)差異的擴(kuò)大，都使工商業(yè)儲(chǔ)能的經(jīng)濟(jì)優(yōu)勢(shì)日益明顯。在能耗雙控和限電的大背景下，企業(yè)對(duì)能源穩(wěn)定性和自給自足的需求也更加迫切，這使得工商業(yè)儲(chǔ)能得到了終端客戶的廣泛認(rèn)知和接納。
伴隨著工商業(yè)企業(yè)對(duì)儲(chǔ)能的需求不斷升級(jí)，供應(yīng)端也出現(xiàn)了大量的儲(chǔ)能企業(yè)涌入工商業(yè)儲(chǔ)能市場(chǎng)。2023年成為全國(guó)工商業(yè)儲(chǔ)能發(fā)展元年已不言而喻。
根據(jù)GGII的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，目前涉足工商業(yè)儲(chǔ)能系統(tǒng)集成的企業(yè)已超過(guò)200家，主要集中在華東和華南地區(qū)，其中江蘇、浙江、廣東、山東的企業(yè)數(shù)量居于前列。
工商業(yè)儲(chǔ)能市場(chǎng)：多元參與者的激烈競(jìng)逐
目前，工商業(yè)儲(chǔ)能市場(chǎng)的參與者主要可劃分為以下三大類：
首先是鋰電池及系統(tǒng)制造商，如寧德時(shí)代、比亞迪、億緯鋰能等。這些電池制造商通過(guò)進(jìn)行前向一體化，成功實(shí)現(xiàn)了成本的有效降低和利潤(rùn)率的提升，同時(shí)消化了過(guò)剩產(chǎn)能，并拓寬了新的業(yè)務(wù)領(lǐng)域。比如寧德時(shí)代、比亞迪等企業(yè)在海外市場(chǎng)的深耕細(xì)作，使得其儲(chǔ)能戶外柜在北美和歐洲得到了廣泛應(yīng)用。
其次是分布式光伏制造企業(yè)，包括光伏逆變器和光伏系統(tǒng)集成商，如陽(yáng)光電源、天合儲(chǔ)能、晶科能源等。當(dāng)前市場(chǎng)中，許多儲(chǔ)能項(xiàng)目都是在光伏電站上配置儲(chǔ)能系統(tǒng)。這類企業(yè)能夠?qū)⑵湓诜植际焦夥I(lǐng)域的先進(jìn)技術(shù)遷移到儲(chǔ)能系統(tǒng)上，既降低了進(jìn)入障礙，也可以利用原有的分布式光伏業(yè)務(wù)銷售渠道，快速切入工商業(yè)市場(chǎng)。
最后是一些專注于分布式儲(chǔ)能領(lǐng)域的企業(yè)，如奇點(diǎn)能源、四象新能源、采日能源、億蘭科、南瑞繼保等。這些企業(yè)相較于上述兩類企業(yè)，更專注于工商業(yè)應(yīng)用等分布式應(yīng)用。多數(shù)具備電子電氣技術(shù)研發(fā)背景，不涉及上游電芯等環(huán)節(jié)，他們將主要資源聚焦在后端軟件開發(fā)和智能運(yùn)維能力的構(gòu)建上。
工商業(yè)儲(chǔ)能的多元場(chǎng)景應(yīng)用
工商業(yè)儲(chǔ)能在終端場(chǎng)景的應(yīng)用多樣且豐富。現(xiàn)階段，我國(guó)工商業(yè)儲(chǔ)能投資熱度較高的主要領(lǐng)域包括以及大型耗電企業(yè)(多晶硅、半導(dǎo)體等)、中大型商業(yè)樓宇、電動(dòng)汽車充電站等。
首先，中大型耗電實(shí)體主要包括水泥、合金、鋼材、煤炭、石灰、焦化等行業(yè)，年耗電量在 100萬(wàn) kWh 以上的制造業(yè)客戶。由于生產(chǎn)連續(xù)性對(duì)其經(jīng)營(yíng)效率的影響極大，加之其年耗電量大，一天內(nèi)不同時(shí)段的電價(jià)差相比一般工商業(yè)更高(執(zhí)行1.5倍購(gòu)電價(jià)格)，這些實(shí)體的節(jié)省用電成本以及峰谷套利的需求更為突出。
其次，商超和寫字樓主要指城市中的中大型商業(yè)樓宇、大型商超等單位。由于這些單位電負(fù)荷的高低峰明顯，用電習(xí)慣固定，因此采用儲(chǔ)能降低容量電費(fèi)和峰谷差節(jié)省用電成本的模式成熟且需求明確。不過(guò)，由于商業(yè)樓宇空間有限，對(duì)工商業(yè)儲(chǔ)能產(chǎn)品的體積能量密度要求較高。
最后是電動(dòng)汽車充電站配置工商業(yè)儲(chǔ)能，需求主要來(lái)源于電動(dòng)汽車快充功能的普及。動(dòng)力電池的快充將是解決電動(dòng)車?yán)锍探箲]，提高使用經(jīng)濟(jì)性的關(guān)鍵手段。隨著寧德時(shí)代麒麟電池、巨灣技研 XFC 極速電池等高倍率電池的量產(chǎn)及批量裝車，未來(lái)充電站的功率需求將迅速提升。屆時(shí)，電網(wǎng)變壓器在充電高峰期將面臨容量不足、電網(wǎng)崩潰的風(fēng)險(xiǎn)，而大量電動(dòng)車充電衍生的配網(wǎng)擴(kuò)容需求可以通過(guò)配置工商業(yè)儲(chǔ)能得到解決。
當(dāng)前，已經(jīng)有企業(yè)為不同應(yīng)用場(chǎng)合定義出匹配各種市場(chǎng)需求的功率模塊。這不僅檢驗(yàn)了企業(yè)對(duì)電池及系統(tǒng)設(shè)計(jì)的理解，還要求其具備強(qiáng)大的電子電氣技術(shù)背景以及軟件邏輯設(shè)計(jì)能力。
新的電價(jià)政策對(duì)工商業(yè)儲(chǔ)能市場(chǎng)的影響與機(jī)遇
今年5月，國(guó)家發(fā)改委發(fā)布的《關(guān)于第三監(jiān)管周期省級(jí)電網(wǎng)輸配電價(jià)及有關(guān)事項(xiàng)的通知》引起了廣泛關(guān)注。該通知的主要變化是輸配電價(jià)與購(gòu)銷電價(jià)脫鉤，開始根據(jù)“準(zhǔn)許成本+合理收益”原則進(jìn)行核定。這對(duì)工商業(yè)用戶產(chǎn)生了顯著影響，主要表現(xiàn)在以下幾個(gè)方面：
首先，在輸配電價(jià)核定方面，第三監(jiān)管周期根據(jù)“準(zhǔn)許成本+合理收益”的原則直接對(duì)輸配電價(jià)進(jìn)行了核定，使輸配電價(jià)格與購(gòu)售價(jià)完全脫鉤。此次改革之后，各省級(jí)電網(wǎng)的輸配電價(jià)有所上下波動(dòng)。具體來(lái)看，華東和西北區(qū)域的電量電價(jià)呈現(xiàn)下降趨勢(shì)，而華北、華中和東北區(qū)域的電量電價(jià)則有所上調(diào)。
其次，對(duì)電力用戶的分類進(jìn)行了簡(jiǎn)化，實(shí)現(xiàn)了工商業(yè)價(jià)格的全面一致性。用戶用電價(jià)格被重新劃分為居民生活、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)和工商業(yè)用電三類，不再分別對(duì)大工業(yè)用戶和一般工商業(yè)用戶進(jìn)行分類。
在電價(jià)執(zhí)行方式上，用電容量在100千伏安及以下的，將執(zhí)行單一制電價(jià)；若用電容量在100千伏安至315千伏安之間的，則有權(quán)選擇執(zhí)行單一制或兩部制電價(jià)；對(duì)于315千伏安及以上的用電量，將執(zhí)行兩部制電價(jià)。對(duì)于當(dāng)前已在執(zhí)行單一制電價(jià)的用戶，有權(quán)選擇繼續(xù)執(zhí)行單一制電價(jià)或改為兩部制電價(jià)。此外，對(duì)于選擇執(zhí)行需量電價(jià)計(jì)費(fèi)方式的兩部制用戶，一旦每月每千伏安用電量達(dá)到或超過(guò)260千瓦時(shí)，當(dāng)月的需量電價(jià)將按照此通知核定標(biāo)準(zhǔn)的90%來(lái)執(zhí)行。
在電價(jià)構(gòu)成結(jié)構(gòu)方面，工商業(yè)用戶的電力成本主要由上網(wǎng)電價(jià)、上網(wǎng)環(huán)節(jié)的線損費(fèi)用、輸配電價(jià)格、系統(tǒng)運(yùn)行費(fèi)用，以及政府性基金和其他附加費(fèi)用構(gòu)成。在系統(tǒng)運(yùn)行費(fèi)用中，還包括了輔助服務(wù)費(fèi)用和抽水蓄能容量電費(fèi)等項(xiàng)。
在穩(wěn)定的終端用戶需求和電價(jià)政策新一輪的刺激影響下，到2023年，工商業(yè)儲(chǔ)能領(lǐng)域的發(fā)展方向?qū)⒆兊酶用鞔_，其潛力將進(jìn)一步顯現(xiàn)。
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