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2023年中國車市已臨近尾聲，回顧即將過去的這一年，“卷”貫穿始末。
可以看到，在智能化與電氣化浪潮交織的當(dāng)下，各大車企不遺余力地卷配置、卷設(shè)計(jì)、卷續(xù)航甚至卷價(jià)格，而下游產(chǎn)品的卷無疑會(huì)傳導(dǎo)至上游供應(yīng)鏈的每一個(gè)環(huán)節(jié)。特別是在新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈中，作為僅次于動(dòng)力電池核心部件的電驅(qū)動(dòng)，又將卷向何方？
日前，在由蓋世汽車主辦的“2023第四屆汽車電驅(qū)動(dòng)及關(guān)鍵技術(shù)大會(huì)”上，來自整車廠和供應(yīng)鏈企業(yè)的嘉賓們齊聚一堂，結(jié)合自身發(fā)展實(shí)踐和的行業(yè)觀察展開一場(chǎng)深刻的思辨和探討。
“卷”利潤不如“卷”技術(shù)
“從Tier1的角度來講，深刻感受到了現(xiàn)在的價(jià)格對(duì)工作的挑戰(zhàn)。”在談及行業(yè)內(nèi)卷現(xiàn)象時(shí)，威睿電驅(qū)產(chǎn)品總監(jiān)、電驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)平臺(tái)總工付彥茹如是說道。
她指出，如果電驅(qū)系統(tǒng)陷入內(nèi)卷的狀態(tài)，企業(yè)可能會(huì)把有效的能量放在無效的事情上，繼而導(dǎo)致運(yùn)行成本、邊界效率的下降。
如何從內(nèi)卷狀態(tài)中脫離出來？威睿有兩點(diǎn)思考：一個(gè)是要通過創(chuàng)新擴(kuò)展整個(gè)電驅(qū)動(dòng)的使用價(jià)值，這個(gè)價(jià)值不僅僅是汽車整車本身，還包括整個(gè)汽車行業(yè)、用戶體驗(yàn)等，做到價(jià)值的再創(chuàng)造和價(jià)值的再賦予。另一個(gè)是從產(chǎn)業(yè)鏈上做到更加合理的布局，包括分工合理化，減少流程和環(huán)節(jié)等。
作為整車企業(yè)，賽力斯汽車科技公司副總裁段偉則認(rèn)為，“不管是車廠還是Tier1供應(yīng)商，卷還是因?yàn)楫a(chǎn)品的同質(zhì)化比較嚴(yán)重。”就電驅(qū)來看，現(xiàn)在大家選的選材、IGBT等都差不多，就算卷也只能降低利潤，只有技術(shù)降本企業(yè)才能真正活下去。
他還指出，當(dāng)下的環(huán)境下實(shí)則有利于新技術(shù)的快速迭代。“越卷大家進(jìn)步得越快，越卷越健康。當(dāng)然，卷也有標(biāo)準(zhǔn)，不是我想降多少錢就降多少錢，而是我能降多少錢，甚至他降多少錢，要結(jié)合每家企業(yè)自身的具體情況來看。”
嵐圖汽車科技有限公司新能源技術(shù)總監(jiān)黃敏同樣指出，“卷”對(duì)當(dāng)下的汽車行業(yè)特別是新能源汽車產(chǎn)業(yè)的發(fā)展有積極的推動(dòng)作用，可以讓行業(yè)整體水平快速提升，大家你追我趕，這對(duì)終端消費(fèi)者而言是很受益的。
“只要中國人能做的產(chǎn)業(yè)沒有不卷的，手機(jī)、家電、光伏、儲(chǔ)能行業(yè)都卷的要死。”小鵬汽車動(dòng)力總成中心總經(jīng)理顧捷指出，新能源汽車產(chǎn)業(yè)在不斷向上，新玩家不斷涌現(xiàn)，卷是正?，F(xiàn)象，且“卷”不完全是卷技術(shù)，還有企業(yè)競爭力、組織能力、商業(yè)模式等。
“在中國當(dāng)下比較卷的環(huán)境下，主機(jī)廠的工作是大有可為的，可以做更多深度的集成，把零部件的墻打破。如果還是一個(gè)墻、一個(gè)墻的做，必然會(huì)同質(zhì)化，也必然會(huì)被卷死。所以在主機(jī)廠要從技術(shù)的方案集成、方案的優(yōu)化去做垂直整合。”顧捷說到。
站在工程開發(fā)的角度，蔚來汽車助理副總裁畢路亦認(rèn)為“卷”是好事情，促進(jìn)了行業(yè)的良性發(fā)展。“不管是行業(yè)內(nèi)的交流，還是跟國外友商交流，不可否認(rèn)的一點(diǎn)是，站在國外友商的角度，他們?cè)谘鐾袊履茉雌囆袠I(yè)，這一點(diǎn)是無可爭辯的事實(shí)。”
悲觀者正確，樂觀者成功。一輪討論下來，參與各方對(duì)產(chǎn)業(yè)鏈的“卷”均抱以積極的心態(tài)?；蛟S正是這樣的心態(tài)，才讓我國新能源汽車把握住了“彎道超車”的機(jī)會(huì)。
今年11月，我國新能源汽車單月產(chǎn)銷量雙雙突破百萬，再創(chuàng)歷史新高。1-11月，新能源汽車產(chǎn)銷累計(jì)完成842.6萬輛和830.4萬輛，同比分別增長34.5%和36.7%，市場(chǎng)達(dá)到30.8%。
圖片來源：蓋世汽車研究院
另據(jù)蓋世汽車電氣化配置數(shù)據(jù)庫資料顯示，2023年前10月，驅(qū)動(dòng)電機(jī)的裝機(jī)量達(dá)到638萬套，同比增加44.2%。
未來5-10年，“卷”智能化和安全性
如果將時(shí)間線拉長，未來5-10年，新能源電驅(qū)動(dòng)產(chǎn)業(yè)的競爭的格局或者技術(shù)路徑又該卷向何方？
除了當(dāng)下主流的高速化、高集成化、高壓化的發(fā)展趨勢(shì)下，智能化被參與嘉賓重點(diǎn)提及，而這正是決定汽車革命下半場(chǎng)競爭勝負(fù)的重中之重。
行業(yè)周知，汽車革命上半場(chǎng)是電動(dòng)化，我國通過換道先行取得了先發(fā)優(yōu)勢(shì)，產(chǎn)銷規(guī)模、保有量規(guī)模均超過全球一半。下半場(chǎng)是智能化，其涉及面更廣、技術(shù)復(fù)雜度更高，也會(huì)進(jìn)一步重塑汽車產(chǎn)業(yè)鏈、供應(yīng)鏈和價(jià)值鏈，甚至是改變產(chǎn)品屬性。因此，智能化必將是競爭的焦點(diǎn)和重點(diǎn)，也是決定競爭勝負(fù)的關(guān)鍵。
對(duì)此，威睿電驅(qū)產(chǎn)品總監(jiān)、電驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)平臺(tái)總工付彥茹指出，在當(dāng)下高價(jià)值、高性能、高精密、高安全的設(shè)計(jì)目標(biāo)下，威睿未來5-10需要重點(diǎn)耕耘的就是智能化，以此擴(kuò)展電驅(qū)的整體功能，帶給客戶更高的價(jià)值和性能的提升。
譬如，未來會(huì)有更多的手段和方式來獲取和分析電驅(qū)在整車上的應(yīng)用情況，基于此，可以更好地監(jiān)控電驅(qū)的健康狀況、故障運(yùn)行模式等，提升整體對(duì)客戶駕乘的體驗(yàn)。
賽力斯汽車科技公司副總裁段偉亦指出，未來的汽車一定是越來越智能化，且從近年行業(yè)的發(fā)展來看，零部件及其系統(tǒng)的智能化正在被越來越多地應(yīng)用。就電驅(qū)動(dòng)而言，現(xiàn)在主動(dòng)安全、線控底盤等技術(shù)都離不開智能化。
嵐圖汽車科技有限公司新能源技術(shù)總監(jiān)黃敏表示，主機(jī)廠要在不影響產(chǎn)品功能和用戶體驗(yàn)的前提下，借助智能化的手段不斷創(chuàng)新才有機(jī)會(huì)突圍。下一步，架構(gòu)的創(chuàng)新、系統(tǒng)的融合、硬件的復(fù)用都將成為嵐圖重點(diǎn)發(fā)展的方向。
與智能化并行的還有安全性，這對(duì)于保有量已增至千萬輛的新能源汽車產(chǎn)業(yè)而言愈發(fā)重要。
蔚來汽車助理副總裁畢路就提到，接下來幾年大家會(huì)更加注重在批量情況下的可靠性和穩(wěn)定性。從用戶的視角來說，隨著規(guī)模起來以后，如何把質(zhì)量做穩(wěn)定做可靠，保障安全體系非常重要。
“動(dòng)力系統(tǒng)，特別是電驅(qū)系統(tǒng)的安全性是我們接下來要去完全解決的問題，包括動(dòng)力中斷、電池?zé)崾Э氐取?rdquo;段偉指出，高安全性也將對(duì)零部件提出更高的要求，賽力斯未來幾年會(huì)重點(diǎn)去抓高安全性技術(shù)的發(fā)展。
“卷”自研，并非全部自研
如文章開篇所述，作為僅次于動(dòng)力電池的新能源汽車核心部件，電驅(qū)動(dòng)是新能源汽車的核心驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)，對(duì)整車的動(dòng)力性能、續(xù)航能力和能量補(bǔ)充等方面的表現(xiàn)均有著重要的影響?；诖?，電驅(qū)動(dòng)成為新能源車企“全棧自研”版圖中的一環(huán)。
圖片來源：蓋世汽車研究院
在驅(qū)動(dòng)電機(jī)裝機(jī)量TOP10企業(yè)名單中，弗迪動(dòng)力、特斯拉、蜂巢傳動(dòng)、蔚然動(dòng)力以及威睿電動(dòng)五家企業(yè)就占到了一半，它們分別源自比亞迪、特斯拉、長城、蔚來以及吉利垂直電驅(qū)動(dòng)業(yè)務(wù)板塊，占據(jù)了電驅(qū)動(dòng)市場(chǎng)的半壁江山。
那么，電動(dòng)汽車時(shí)代，車企選擇自研后，外部零部件供應(yīng)商還有發(fā)展的機(jī)會(huì)嗎？產(chǎn)業(yè)又該如何平衡二者的定位？
作為一家在成立初期就自研電驅(qū)動(dòng)的車企，蔚來汽車助理副總裁畢路解釋到：“蔚來成立于2014年，當(dāng)時(shí)站在車的角度來定義電驅(qū)動(dòng)，之后發(fā)現(xiàn)國內(nèi)國際都找不到能夠提供電驅(qū)動(dòng)的合作伙伴，所以建立了自己的團(tuán)隊(duì)。”
但自研并不是意味著所有的部件都是自己做，不同的項(xiàng)目會(huì)有不同的策略。據(jù)畢路介紹，首先會(huì)側(cè)重從整車性能來定義，圍繞車來選擇做什么部件、不做什么部件；第二依據(jù)規(guī)模來定義，小規(guī)模更多的追求靈活性以及性能指標(biāo)會(huì)去自己做，當(dāng)上了一定規(guī)模后，會(huì)根據(jù)項(xiàng)目選擇哪些自己做，哪些交給合作伙伴做。
小鵬汽車動(dòng)力總成中心總經(jīng)理顧捷亦指出，在一定規(guī)模下做垂直整合是比較有效的，規(guī)模不大自研自制效率最高，相對(duì)容易管控，但到達(dá)一定規(guī)模后一定會(huì)走向?qū)I(yè)分工。
他還提到，車企有必要自研，這能幫助整車廠實(shí)現(xiàn)系統(tǒng)優(yōu)的設(shè)計(jì)，但是否自制要看經(jīng)營。“中國最不缺的就是制造能力，如果我們有更強(qiáng)的系統(tǒng)設(shè)計(jì)能力，能夠把產(chǎn)品設(shè)計(jì)得更好，那我們更愿意把設(shè)計(jì)留在自己這邊，和供應(yīng)商合作伙伴一起把制造做好。”
嵐圖汽車科技有限公司新能源技術(shù)總監(jiān)黃敏則指出，自制還是外購、自研還是委托，很多時(shí)候并不是非此即彼的關(guān)系。“就電機(jī)電驅(qū)而言，嵐圖會(huì)強(qiáng)調(diào)一定的自研自制，但是自研另外也需要行業(yè)里很多伙伴的支持，如原材料、基礎(chǔ)器件、后端測(cè)試等。”
威睿電驅(qū)產(chǎn)品總監(jiān)，電驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)平臺(tái)總工付彥茹對(duì)車企自研亦表示認(rèn)可。在她看來，整車自研對(duì)需求的達(dá)成、敏捷性的開發(fā)會(huì)帶來很多益處，特別是新能源汽車發(fā)展的前十年，車企在尋求和思考需要什么樣的電驅(qū)，而對(duì)這個(gè)需求理解最深刻的肯定是車企自身。
但是，作為電驅(qū)供應(yīng)商，并非沒有發(fā)展的機(jī)會(huì)和空間。“隨著整個(gè)行業(yè)的發(fā)展，技術(shù)的快速迭代之后，越來越多的車企會(huì)追求規(guī)模效應(yīng)、產(chǎn)品系列化的開發(fā)，這將給供應(yīng)商帶來很多機(jī)會(huì)，因?yàn)檫@樣可以整合整個(gè)平臺(tái)，包括多用戶的共同訴求和達(dá)成。另外，還會(huì)有電機(jī)定轉(zhuǎn)子、控制器系統(tǒng)等層面的合作機(jī)會(huì)，不一定非得是總成級(jí)別。”
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