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工業(yè)軟件
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在數(shù)字經(jīng)濟(jì)浪潮席卷制造業(yè)的當(dāng)下，工業(yè)軟件作為產(chǎn)業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型的“核心引擎”，正迎來前所未有的發(fā)展機(jī)遇。
2025年9月8日，國內(nèi)工業(yè)軟件領(lǐng)軍企業(yè)鼎捷數(shù)智發(fā)布公告，擬向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券，募集資金總額不超過8.28億元，聚焦數(shù)智化生態(tài)賦能平臺建設(shè)與流動資金補(bǔ)充。
這場融資背后，既是鼎捷數(shù)智應(yīng)對行業(yè)競爭、鞏固核心優(yōu)勢的主動出擊，也是其搶占工業(yè)軟件“數(shù)智化”賽道制高點的關(guān)鍵布局。
深耕四十年，筑牢工業(yè)軟件“護(hù)城河”
鼎捷數(shù)智的根基，始于1982年的技術(shù)積累。歷經(jīng)四十余年發(fā)展，這家工業(yè)軟件產(chǎn)品和智能制造解決方案為核心的企業(yè)，已構(gòu)建起覆蓋“研發(fā)設(shè)計類、數(shù)字化管理類、生產(chǎn)控制類、AIoT類”的全品類工業(yè)軟件產(chǎn)品矩陣。
服務(wù)涵蓋裝備制造、半導(dǎo)體、汽車零部件、電子等多個重點行業(yè)，累計為國內(nèi)外數(shù)萬家企業(yè)提供數(shù)字化轉(zhuǎn)型服務(wù)，其中不乏復(fù)旦微電子、東富龍、老板電器等行業(yè)龍頭客戶。
在技術(shù)層面，鼎捷數(shù)智始終堅持自主研發(fā)，2022-2024年研發(fā)投入連續(xù)三年超3億元，研發(fā)投入占營業(yè)收入比例穩(wěn)定在14%-16%之間。2025上半年研發(fā)投入1.62億元，占比15.48%。
截至2025年6月30日，公司及子公司合計擁有專利230項(其中發(fā)明專利208項)、軟件著作權(quán)超70項。
核心產(chǎn)品包括鼎捷新一代PLM、鼎捷雅典娜、鼎捷雅典娜工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺等。
業(yè)務(wù)表現(xiàn)上，鼎捷數(shù)智展現(xiàn)出穩(wěn)健增長態(tài)勢。2022-2024年，公司營業(yè)收入從19.95億元增長至23.31億元，歸母凈利潤從1.20億元提升至1.38億元；2025年1-6月，營業(yè)收入10.45億元。毛利率長期維持在58%以上，凸顯出知識密集型產(chǎn)業(yè)的盈利優(yōu)勢。
值得關(guān)注的是，公司業(yè)務(wù)已突破地域限制，非中國大陸地區(qū)收入占比連續(xù)多年接近50%，形成“國內(nèi)+海外”雙輪驅(qū)動的格局。上半年非中國大陸地區(qū)收入占比上升至54.46%。
8.28億融資落地，錨定數(shù)智化生態(tài)“新基建”
此次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債，是鼎捷數(shù)智上市以來首次通過債券市場融資，募集資金的投向極具戰(zhàn)略針對性。根據(jù)方案，68，766.42萬元將用于“鼎捷數(shù)智化生態(tài)賦能平臺項目”(總投資10.11億元)，14，000萬元用于補(bǔ)充流動資金，前者作為核心募投項目，直指工業(yè)軟件行業(yè)“平臺化、生態(tài)化”的發(fā)展趨勢。
據(jù)募集說明書披露，該平臺以“數(shù)據(jù)驅(qū)動”和“知識封裝”為核心，搭配智能入口、數(shù)據(jù)中臺、知識中臺、互聯(lián)中臺、技術(shù)平臺、生態(tài)社區(qū)和服務(wù)云，打造新一代鼎捷數(shù)智化生態(tài)賦能平臺。
項目建成后，有利于進(jìn)一步提升公司數(shù)智化生態(tài)賦能平臺生命力，強(qiáng)化公司核心競爭力。
不僅能提升公司產(chǎn)品的開發(fā)效率與適配能力，構(gòu)建開放的數(shù)智化生態(tài)，推動公司從“軟件供應(yīng)商”向“生態(tài)賦能者”轉(zhuǎn)型。
盡管穩(wěn)居行業(yè)第一梯隊，鼎捷數(shù)智也清醒地認(rèn)識到行業(yè)競爭與自身發(fā)展的潛在風(fēng)險。
市場競爭的加劇是首要挑戰(zhàn)。工業(yè)軟件領(lǐng)域匯聚了西門子、SAP等國際巨頭，以及用友網(wǎng)絡(luò)、金蝶國際等本土龍頭，新興技術(shù)迭代(如低代碼開發(fā)、云原生架構(gòu))進(jìn)一步抬高競爭門檻。
工業(yè)軟件行業(yè)屬于知識密集型產(chǎn)業(yè)，人力成本占比居高不下，2022-2025年上半年，公司主營業(yè)務(wù)毛利率從65.32%波動至58.32%。
鼎捷數(shù)智此次融資，恰逢工業(yè)軟件行業(yè)的“政策紅利期”。
近年來，國家密集出臺支持政策：2024年《工業(yè)重點行業(yè)領(lǐng)域設(shè)備更新和技術(shù)改造指南》明確提出推動ERP、MES、APS等工業(yè)軟件的更新?lián)Q代；《制造業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型行動方案》強(qiáng)調(diào)“分行業(yè)挖掘數(shù)字化場景，加快核心技術(shù)攻關(guān)”，為工業(yè)軟件企業(yè)提供了廣闊的市場空間。
寫在最后
對于鼎捷數(shù)智而言，數(shù)智化生態(tài)賦能平臺的落地，將進(jìn)一步放大其在細(xì)分領(lǐng)域的優(yōu)勢。
鼎捷數(shù)智此次8.28億元可轉(zhuǎn)債發(fā)行，既是一次“補(bǔ)血”與“造血”并舉的融資行動，更是其錨定工業(yè)軟件數(shù)智化趨勢的戰(zhàn)略發(fā)起。
在技術(shù)迭代加速、市場競爭加劇的行業(yè)環(huán)境中，這家深耕四十年的工業(yè)軟件龍頭，正探索從“賣軟件”到“建生態(tài)”的轉(zhuǎn)型之路。
未來，隨著募投項目落地與行業(yè)政策紅利釋放，鼎捷數(shù)智有望在智能制造的浪潮中，或?qū)鴮懜?ldquo;數(shù)字賦能實業(yè)”的篇章。
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