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在人工智能與機(jī)器人技術(shù)的交匯地帶，具身智能正以不可阻擋的態(tài)勢，重構(gòu)科技產(chǎn)業(yè)競爭格局，站上發(fā)展C位。
據(jù)統(tǒng)計(jì)，2025年前7個(gè)月，國內(nèi)具身智能與人形機(jī)器人領(lǐng)域融資事件已超140起，融資總額突破百億，較2024年全年70余起的規(guī)模翻倍增長。
在這場資本涌動的浪潮中，京東、阿里、騰訊、華為、小米等科技巨頭紛紛加速入場，憑借雄厚的資本實(shí)力與技術(shù)積累，從單點(diǎn)技術(shù)投資向全產(chǎn)業(yè)鏈生態(tài)布局延伸，在這片充滿想象空間的藍(lán)海市場里，展開了一場“物理世界AI入口”的戰(zhàn)略卡位戰(zhàn)。
從整機(jī)到核心部件，全方位卡位
具身智能的產(chǎn)業(yè)競爭，核心是“硬件精度 + 算法效率 + 場景適配”的三重較量。各大巨頭的打法差異，也體現(xiàn)在對這三大環(huán)節(jié)的資源傾斜上。
近日，在華為全聯(lián)接大會2025期間，華為云正式發(fā)布R2C(RobottoCloud)協(xié)議，并基于該協(xié)議與埃夫特、拓斯達(dá)、非夕科技、星海圖等20家企業(yè)達(dá)成合作，覆蓋工業(yè)機(jī)器人、協(xié)作機(jī)器人、人形機(jī)器人、飛行機(jī)器人、移動機(jī)器人等多個(gè)領(lǐng)域。
R2C協(xié)議是華為云聯(lián)合具身智能廠商共同推進(jìn)的標(biāo)準(zhǔn)化成果，核心目標(biāo)是構(gòu)建機(jī)器人與云端連接的統(tǒng)一接口，解決當(dāng)前機(jī)器人品類繁雜、傳感器類型多樣導(dǎo)致的部署周期長、成本高痛點(diǎn)，以及不同品牌機(jī)器人的“數(shù)據(jù)孤島” 問題。
這一協(xié)議的推出并非偶然，而是華為在機(jī)器人領(lǐng)域長期戰(zhàn)略布局的關(guān)鍵落子。
過去兩年，華為不僅在機(jī)器人行業(yè)成立了全資子公司東莞極目機(jī)器有限公司，還專門設(shè)立全球具身智能產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新中心，并先后與樂聚機(jī)器人、兆威機(jī)電、拓斯達(dá)、自變量機(jī)器人、埃夫特等企業(yè)達(dá)成戰(zhàn)略合作。
如今來看，正是這些持續(xù)的動作，逐步搭建起華為在具身智能領(lǐng)域的技術(shù)與產(chǎn)業(yè)生態(tài)，形成 “底層芯片—云端平臺—行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)協(xié)議” 的完整技術(shù)棧，同時(shí)也是華為區(qū)別于其他巨頭的核心壁壘。
相較于華為側(cè)重技術(shù)驅(qū)動和生態(tài)共建，京東的打法更偏向“場景需求牽引技術(shù)投資”。
據(jù)蓋世汽車梳理，自2025年5月以來，京東已先后投資智元機(jī)器人、眾擎機(jī)器人、RoboScience、逐際動力、千尋智能、帕西尼六家企業(yè)，投資版圖既涵蓋機(jī)器人整機(jī)制造，也覆蓋具身操作系統(tǒng)、大模型算法、傳感器、靈巧手等核心零部件板塊。
為加速機(jī)器人落地應(yīng)用，京東還在2025世界機(jī)器人大會期間發(fā)布智能機(jī)器人產(chǎn)業(yè)加速計(jì)劃，宣布將在智能機(jī)器人領(lǐng)域投入超百億資源，計(jì)劃三年內(nèi)助力100個(gè)智能機(jī)器人品牌成交額突破10億元、推動智能機(jī)器人走進(jìn)超百萬個(gè)終端場景。
目前，京東已吸引宇樹科技、智元、天工、眾擎等行業(yè)頭部品牌入駐，共同推進(jìn)機(jī)器人的規(guī)?；涞?。
事實(shí)上，除了華為與京東，阿里、騰訊、小米等科技巨頭近兩年在具身智能領(lǐng)域同樣動作不斷，通過“自研+外部投資/合作”的雙輪驅(qū)動模式，全面加碼這一賽道。
其中，阿里自2024年起，先后投資逐際動力、星動紀(jì)元、宇樹、自變量機(jī)器人等企業(yè)；而作為阿里生態(tài)重要組成的螞蟻集團(tuán)，2025年也加速入場，陸續(xù)投資了星海圖、星塵智能、鈦虎機(jī)器人、靈心巧手等企業(yè)。
除外部投資外，螞蟻集團(tuán)還在2024年底成立具身智能機(jī)器人子公司螞蟻靈波科技。目前，靈波科技已推出首款人形機(jī)器人Robbyant-R1，該機(jī)器人基于自研的具身智能基礎(chǔ)大模型與智能硬件，可完成烹飪、導(dǎo)游服務(wù)、藥店藥品分揀等任務(wù)，已在部分場景開展試點(diǎn)應(yīng)用。
騰訊同樣采取“外部投資+內(nèi)部自研”的雙軌并行策略：一方面對外投資樂聚機(jī)器人、優(yōu)必選、智元機(jī)器人、宇樹等企業(yè)；另一方面通過內(nèi)部的騰訊RoboticsX實(shí)驗(yàn)室，聚焦機(jī)器人前沿技術(shù)的研發(fā)與應(yīng)用。
目前，騰訊RoboticsX實(shí)驗(yàn)室已陸續(xù)推出多模態(tài)四足機(jī)器人Max、輪腿式機(jī)器人Ollie、自研三指/五指靈巧手TRX-Hand、自研機(jī)械臂TRX-Arm，以及人居環(huán)境機(jī)器人原型“小五”等產(chǎn)品，覆蓋操作、運(yùn)動、感知、智能、硬件設(shè)計(jì)等機(jī)器人核心技術(shù)棧。
小米則延續(xù)其成熟的生態(tài)鏈復(fù)制策略，先后投資了宇樹科技、斯坦德機(jī)器人、千尋智能、緯鈦機(jī)器人、首形科技等產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)，覆蓋從核心零部件研發(fā)到整機(jī)制造的全鏈條。
與此同時(shí)，小米也在積極推進(jìn)機(jī)器人自研，早在2022年就發(fā)布首款人形仿生機(jī)器人CyberOne，但截至目前，CyberOne尚未投入規(guī)?；瘧?yīng)用。
整體來看，科技巨頭在具身智能領(lǐng)域的競爭從單點(diǎn)突破轉(zhuǎn)向全鏈條爭奪，已是不爭的事實(shí)。借助“投資+技術(shù)+場景”三駕馬車，大廠正快速將具身智能推向產(chǎn)業(yè)變革的深水區(qū)。
差異布局：大廠們的底層邏輯
在具身智能賽道的激烈角逐中，各大科技巨頭的戰(zhàn)略布局展現(xiàn)出鮮明分野。
其中，京東的投資邏輯始終圍繞“供應(yīng)鏈場景落地”核心展開。
京東此前曾表示，公司高度重視具身智能、大模型等技術(shù)熱點(diǎn)，聚焦供應(yīng)鏈場景推動創(chuàng)新應(yīng)用，通過內(nèi)部技術(shù)創(chuàng)新與外部投資構(gòu)建技術(shù)創(chuàng)新生態(tài)，讓技術(shù)為產(chǎn)業(yè)與消費(fèi)者創(chuàng)造價(jià)值。
畢竟從京東的核心業(yè)務(wù)來看，無論倉儲物流、無人配送還是零售服務(wù)，均對自動化、智能化機(jī)器人有巨大需求，是具身智能的關(guān)鍵應(yīng)用場景。不僅如此，從生態(tài)構(gòu)建角度來看，京東的投資版圖還有助于在具身智能領(lǐng)域形成“技術(shù)研發(fā)—場景驗(yàn)證 —規(guī)模量產(chǎn)”的正向循環(huán)。
鑒于此，在具體投資方向上，京東也有著明確偏好。據(jù)京東高級副總裁、探索研究院副院長何曉冬透露，京東投資具身智能看重三個(gè)標(biāo)準(zhǔn)：一是具身智能屬于戰(zhàn)略性賽道，值得長期投入；二是能融入京東服務(wù)生態(tài)，帶來用戶體驗(yàn)躍升；三是符合“大腦+小腦+IO”的系統(tǒng)邏輯。
在何曉冬看來，具身智能并非“給機(jī)器人加裝大模型”那么簡單，而是涉及“大腦+小腦+輸入輸出交互”的復(fù)雜系統(tǒng)工程。因此，在具身智能產(chǎn)業(yè)鏈上，京東既投資了專注感知技術(shù)的帕西尼，也布局了聚焦軟件算法的千尋智能、RoboScience，以及機(jī)器人本體企業(yè)逐際動力、智元等。
騰訊與華為的布局邏輯較為相似，均以“技術(shù)平臺+生態(tài)合作”為核心，側(cè)重底層技術(shù)賦能，加速具身智能的進(jìn)化與落地，而非直接下場“造機(jī)器人”。
針對具身智能，騰訊明確提出“不做機(jī)器人肉體，只賦能大腦”的定位。盡管過去幾年騰訊RoboticsX實(shí)驗(yàn)室推出了一系列研發(fā)成果，但據(jù)騰訊首席科學(xué)家張正友透露，這些成果均為技術(shù)驗(yàn)證，暫未進(jìn)入產(chǎn)品商業(yè)化階段。
“騰訊RoboticsX實(shí)驗(yàn)室2018年初成立時(shí)，國內(nèi)甚至找不到能合作的機(jī)器人硬件廠家，所以我們必須從0到1搭建硬件體系，自主完成全流程研發(fā)。”張正友表示。如今，隨著具身智能產(chǎn)業(yè)生態(tài)逐漸完善，騰訊更希望將自身的模型轉(zhuǎn)化為穩(wěn)定產(chǎn)品，為機(jī)器人行業(yè)提供賦能。
為此，騰訊RoboticsX實(shí)驗(yàn)室聯(lián)合福田實(shí)驗(yàn)室打造了具身智能Tairos開放平臺。該平臺由模型算法與云服務(wù)兩部分組成：模型層面包含多模態(tài)感知模型、規(guī)劃大模型、感知行動聯(lián)合大模型；云服務(wù)平臺則涵蓋仿真平臺、數(shù)據(jù)平臺、開發(fā)工具等，均能通過標(biāo)準(zhǔn)化接口調(diào)用及SDK方式對外提供服務(wù)。
據(jù)悉，目前Tairos開放平臺已適配雙足/輪式人形、四足、機(jī)械臂等多構(gòu)型機(jī)器人，正與多家機(jī)器人企業(yè)在工業(yè)、汽車、家電、展覽等行業(yè)推進(jìn)場景落地實(shí)踐。
和騰訊類似，以華為云為主體，華為2025年也面向具身智能領(lǐng)域推出了一站式模型開發(fā)平臺CloudRobo。該平臺依托華為云在模型開發(fā)、數(shù)據(jù)處理、仿真驗(yàn)證、云邊協(xié)同部署、安全監(jiān)管等方面的能力，為行業(yè)開發(fā)者提供具身多模態(tài)生成大模型、具身規(guī)劃大模型、具身執(zhí)行大模型。
前述R2C協(xié)議的推出，也可視為對CloudRobo平臺的補(bǔ)充——通過行業(yè)層面的接口標(biāo)準(zhǔn)化，讓更多機(jī)器人本體能高效、安全地調(diào)用華為云上的具身智能資源。
值得一提的是，華為在具身智能領(lǐng)域的這一策略，與其在汽車行業(yè)提出的“華為不造車，聚焦ICT技術(shù)，幫助車企造好車”理念如出一轍。
小米則延續(xù)其生態(tài)鏈成功打法，采取“資本先行、自研與投資雙輪驅(qū)動”的策略。依托小米產(chǎn)投、小米長江產(chǎn)業(yè)基金、瀚星創(chuàng)投、小米智造基金，以及深度關(guān)聯(lián)的順為資本，小米在具身智能產(chǎn)業(yè)鏈上下游展開全方位布局，實(shí)現(xiàn)從核心零部件研發(fā)到整機(jī)制造的全鏈路覆蓋。
這種看似分散的“廣域布局”，實(shí)則精準(zhǔn)錨定小米“人車家全生態(tài)”戰(zhàn)略：通過資本紐帶綁定核心供應(yīng)商，既能為自研機(jī)器人CyberOne構(gòu)建穩(wěn)定的部件供應(yīng)體系，也能借助規(guī)?；少弮?yōu)勢有效壓縮成本。此外，小米的投資標(biāo)的不少是圍繞“補(bǔ)全供應(yīng)鏈短板”這一核心目標(biāo)，與小米硬件生態(tài)追求極致成本控制的底層邏輯高度契合。
阿里則通過自研與外部投資兩條路徑，在具身智能領(lǐng)域加速搶占生態(tài)位——對外投資覆蓋逐際動力等核心企業(yè)，內(nèi)部亦在智能硬件與算法領(lǐng)域持續(xù)攻關(guān)。
整體而言，大廠的布局路徑雖各有側(cè)重，但這恰恰反映出具身智能作為復(fù)雜系統(tǒng)工程的本質(zhì)：既需要底層技術(shù)突破，也需要應(yīng)用場景驗(yàn)證，更離不開產(chǎn)業(yè)鏈生態(tài)協(xié)同。而隨著大廠爭相入局，具身智能的行業(yè)競爭格局也在悄然變化，比拼維度已逐漸延伸至軟硬件研發(fā)、應(yīng)用生態(tài)等綜合實(shí)力。
資本共寵：融資狂潮中的“新貴”們
在科技巨頭的差異化布局中，一批位于“技術(shù)-場景”關(guān)鍵樞紐的企業(yè)，正成為資本“交叉投資”的熱門對象。這些企業(yè)憑借獨(dú)特的技術(shù)優(yōu)勢與應(yīng)用潛力，同時(shí)契合不同巨頭的戰(zhàn)略拼圖，在融資賽道上脫穎而出。
宇樹科技便是其中的標(biāo)桿。據(jù)天眼查數(shù)據(jù)，自2017年以來，宇樹科技已先后披露10筆融資，僅已披露的融資金額累計(jì)超15億元，投資方除順為資本、紅杉中國、經(jīng)緯創(chuàng)投等知名機(jī)構(gòu)外，還不乏互聯(lián)網(wǎng)大廠與國資的身影。
其中，與小米深度關(guān)聯(lián)的順為資本，早在2021年就參與了宇樹科技A輪融資，2022年又追加投資B+輪；2025年6月，宇樹科技進(jìn)一步獲得阿里、騰訊聯(lián)合加碼，其在具身智能領(lǐng)域的潛力與戰(zhàn)略價(jià)值可見一斑。
值得一提的是，除小米、騰訊、阿里外，美團(tuán)自B+輪首次投資宇樹科技后也多次追加，目前已是僅次于創(chuàng)始人王興興的第二大股東，持股比例約8.24%。
作為國內(nèi)較早發(fā)力具身智能商業(yè)化的創(chuàng)業(yè)企業(yè)，宇樹科技堅(jiān)持核心零部件全棧自研，目前電機(jī)、減速器、控制器等核心部件國產(chǎn)化率已超90%，并基于此打造了Go系列、A系列、B系列機(jī)器狗產(chǎn)品，以及R1、G1、H1人形機(jī)器人產(chǎn)品。其中，R1定價(jià)3.99萬元起，G1定價(jià)9.9萬元，H1定價(jià)65萬元。
從商業(yè)化進(jìn)展來看，宇樹科技主力產(chǎn)品Go系列已實(shí)現(xiàn)規(guī)?；慨a(chǎn)；人形機(jī)器人則聚焦科研、教育與消費(fèi)市場，H1、G1雖已量產(chǎn)，但應(yīng)用場景仍較為有限。據(jù)宇樹科技招股書此前披露，2024年公司收入結(jié)構(gòu)中，四足機(jī)器人、人形機(jī)器人、組件產(chǎn)品銷售額占比分別約為65%、30%、5%，整體營收仍以四足機(jī)器人為主，人形機(jī)器人則逐步放量。
在此基礎(chǔ)上，宇樹科技正沖刺更大交付規(guī)模。據(jù)宇樹科技創(chuàng)始人、CEO王興興此前透露，2025年該公司工業(yè)機(jī)器人訂單量有望同比增長220%，合同金額突破12億元，其中G1四足機(jī)器人貢獻(xiàn)60%營收；同時(shí)，宇樹科技也在積極籌備IPO，計(jì)劃2025年第四季度正式提交申請。
小米、京東、華為則共同入股了千尋智能。成立于2024年初的千尋智能，具備從具身大模型研發(fā)到機(jī)器人硬件設(shè)計(jì)、決策算法、運(yùn)動控制的全流程自研能力，目前已發(fā)布首款商用級人形機(jī)器人Moz1。作為一款高性能全身力控人形機(jī)器人，Moz1全身配置26個(gè)自由度，搭載一體化力控關(guān)節(jié)與完全自主研發(fā)的VLA大模型Spiritv1，可完成疊衣服、沖泡咖啡、桌面物品整理等連續(xù)長程復(fù)雜任務(wù)。
據(jù)千尋智能創(chuàng)始人韓峰濤此前透露，目前Moz1已進(jìn)入批量交付階段，包括在工廠與物流領(lǐng)域的批量應(yīng)用。
在推進(jìn)具身智能商業(yè)化過程中，千尋智能的整體思路是“先進(jìn)入工業(yè)領(lǐng)域，針對多品種、小批量、高柔性三大痛點(diǎn)拓展場景，再切入商用領(lǐng)域，最終延伸至家庭場景”。
此外，逐際動力、智元機(jī)器人、眾擎機(jī)器人等企業(yè)，也都是大廠熱投的焦點(diǎn)。其中，逐際動力的全尺寸通用人形機(jī)器人LimXOli，已于9月初正式發(fā)布，起售價(jià) 15.8 萬元。智元機(jī)器人董事長兼CEO鄧泰華此前透露，今年智元預(yù)計(jì)有幾千臺的出貨，明年會有數(shù)萬臺，希望未來幾年內(nèi)達(dá)到每年數(shù)十萬臺規(guī)模。眾擎機(jī)器人則于9月中旬與多倫科技簽署了2000臺具身智能人形機(jī)器人采購訂單。
綜合來看，這些被大廠集體看好的“獨(dú)角獸”，通常擁有相對成熟的產(chǎn)品、初步的場景部署，甚至具備一定的商業(yè)閉環(huán)能力，而從另一維度，巨頭們投資時(shí)也會重點(diǎn)考量戰(zhàn)略協(xié)同性。
正是這種差異化投資策略，讓不同背景的初創(chuàng)企業(yè)都能找到適配的投資方，共同推動具身智能板塊走向繁榮。
結(jié)語
巨頭們爭相布局具身智能背后，是巨大的市場前景。
以人形機(jī)器人為例，據(jù)蓋世汽車研究院預(yù)測，伴隨著全球人形機(jī)器人在2025年正式進(jìn)入量產(chǎn)元年，今年人形機(jī)器人量產(chǎn)規(guī)模約在3萬臺左右，整體市場規(guī)模約90億元。預(yù)計(jì)到2029年，全球人形機(jī)器人市場規(guī)模將超過1500億元，并繼續(xù)朝著“萬億級”賽道持續(xù)進(jìn)階。
當(dāng)前，機(jī)器人正不斷進(jìn)化為連接人、車、家以及其他智能硬件的下一個(gè)超級終端。在此背景下，華為和騰訊聚焦“底層基建”，京東押注場景，小米控制供應(yīng)鏈——各家雖戰(zhàn)略路徑各異，卻都在搶占產(chǎn)業(yè)爆發(fā)先機(jī)。
最終，這場關(guān)乎“物理世界AI入口”的角逐，將重塑人類與機(jī)器的交互方式——當(dāng)機(jī)器人能真正理解、適應(yīng)物理世界時(shí)，制造業(yè)、服務(wù)業(yè)、家庭場景的變革將全面到來，而率先突破技術(shù)瓶頸、構(gòu)建生態(tài)壁壘的巨頭，有望成為這場變革的主導(dǎo)者。
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