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禾賽科技9月30日正式宣布，2026至2027年將繼續(xù)作為核心戰(zhàn)略供應(yīng)商與小米汽車深化合作。
這家全球激光雷達(dá)出貨量排名靠前的企業(yè)，依靠與小米的密切合作，在行業(yè)路線競(jìng)爭(zhēng)愈發(fā)激烈的時(shí)候，又穩(wěn)穩(wěn)吃下一筆長期訂單，守住自己在激光雷達(dá)市場(chǎng)的頭部地位。
小米與禾賽的“雙向奔赴”
小米和禾賽并不是簡(jiǎn)單的業(yè)務(wù)往來關(guān)系，早在2021年，小米集團(tuán)便領(lǐng)投禾賽科技D輪3.74億美元融資，這種股東+合作伙伴的關(guān)系，也讓兩者合作關(guān)系更長期穩(wěn)定。
而小米汽車第一款車SU7問世之后，禾賽就成了它家的激光雷達(dá)獨(dú)家供應(yīng)伙伴，這次再簽合同，意味著至少接下來三年里，這個(gè)獨(dú)家供貨的局面還會(huì)維持下去。
對(duì)禾賽而言，小米汽車保持這種飛速發(fā)展絕對(duì)是個(gè)好消息，而今年小米YU7發(fā)布后就創(chuàng)下“3分鐘20萬輛訂單”的歷史紀(jì)錄，如此火爆的汽車市場(chǎng)表現(xiàn)也給禾賽帶來更多訂單轉(zhuǎn)化的可能。
而在今年4月也與零跑簽署近3億的激光雷達(dá)大訂單。
種種因素加持下，禾賽今年的業(yè)績(jī)已經(jīng)有明顯的上升趨勢(shì)，2025年第二季度的營收高達(dá)7.06億人民幣，同比增長了53.9%，并且實(shí)現(xiàn)了4410萬人民幣的凈收入，徹底結(jié)束了虧損的局面。
據(jù)悉其這一季度總共交付的激光雷達(dá)數(shù)量多達(dá)驚人的35.21萬臺(tái)，增長率更是達(dá)到了306.9%，ADAS產(chǎn)品也達(dá)到了30.36萬臺(tái)，增長率為275.8%，這樣強(qiáng)大的增長勢(shì)頭和大訂單的穩(wěn)定交付，讓其坐實(shí)國產(chǎn)激光頭部地位。
純視覺 or 多感知？
不過目前來說，激光雷達(dá)行業(yè)仍然遭遇著純視覺路線的沖擊。
2025年小鵬汽車董事長何小鵬明確表示小鵬將全面轉(zhuǎn)向純視覺方案，今年其改款SUVG7也沒有了激光雷達(dá)，比亞迪的部分車型如10萬級(jí)海豚智駕版、海豹EVEV智駕版也已經(jīng)舍棄了LiDAR，搭載的是“天神之眼C”純視覺方案。
純視覺路線的支持者，主要是從成本和算法優(yōu)勢(shì)兩個(gè)角度出發(fā)，特斯拉的FSD系統(tǒng)硬件成本曾經(jīng)大概只有Waymo的七分之一，而且在算法上優(yōu)化之后，在某些情況下，純視覺方案的表現(xiàn)甚至接近或者超越多傳感器融合方案，特斯拉的FSD系統(tǒng)每百萬公里事故數(shù)大約為0.15起，Waymo約為1.16起。
不過客觀看來，這些數(shù)據(jù)背后統(tǒng)計(jì)口徑不同，特斯拉只公布安全氣囊展開的嚴(yán)重事故，而且特斯拉自動(dòng)駕駛都是在高速等簡(jiǎn)單場(chǎng)景行駛，Waymo是報(bào)告全部事故，并且是在“完全無人駕駛+城市復(fù)雜路網(wǎng)”的場(chǎng)景下運(yùn)行，兩者之間不能直接比較。
在不少消費(fèi)者和車企心里，多融合感知的路線仍然是更為安全的保障。
禾賽的多元化布局
不過面對(duì)不少車企仍然堅(jiān)定純視覺路線，禾賽科技也開始尋找其他高增長市場(chǎng)，而Robotaxi(無人駕駛出租車)成為了禾賽最近的突破口。
今年9月上半月，禾賽連續(xù)拿下三筆重量級(jí)合作：與美國無人駕駛公司Motional簽約，為后者旗下全電動(dòng)Robotaxi獨(dú)家提供近距激光雷達(dá)，與哈啰簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議，哈啰首款前裝Robotaxi車型“HR1”搭載8顆禾賽激光雷達(dá)，且還獨(dú)家獲得海外頭部Robotaxi企業(yè)4000萬美元大單。
這些訂單背后是L4級(jí)自動(dòng)駕駛發(fā)展對(duì)激光雷達(dá)的剛性需求，美國NHTSA于2025年發(fā)布《L4級(jí)自動(dòng)駕駛系統(tǒng)安全評(píng)估指南》，把“感知系統(tǒng)冗余性”當(dāng)作重要評(píng)價(jià)指標(biāo)，要求L4級(jí)系統(tǒng)務(wù)必做到“在任何單一關(guān)鍵傳感器失效的時(shí)候依然可以安全行駛”，這就實(shí)際上讓激光雷達(dá)在L4級(jí)系統(tǒng)當(dāng)中具有了“準(zhǔn)剛性”地位。
另外，工業(yè)自動(dòng)化與機(jī)器人領(lǐng)域也正成為禾賽的第二增長曲線。
2025年第二季度，禾賽在機(jī)器人領(lǐng)域的交付量達(dá)到4.85萬臺(tái)，同比增長743.6%，禾賽JT系列迷你激光雷達(dá)針對(duì)AGV/AMR等場(chǎng)景開發(fā)，可以做到±10mm毫米級(jí)定位精度，這個(gè)系列問世不到5個(gè)月就達(dá)成累計(jì)交付超10萬臺(tái)的成績(jī)，表現(xiàn)出它在機(jī)器人市場(chǎng)也在迅速滲透。
禾賽還與追覓生態(tài)鏈高端智能庭院品牌可庭科技簽署了戰(zhàn)略合作協(xié)議，未來12個(gè)月內(nèi)將為其提供30萬顆JT系列激光雷達(dá)，用于追覓割草機(jī)器人，這表明激光雷達(dá)在消費(fèi)級(jí)機(jī)器人市場(chǎng)有應(yīng)用潛力。
中國激光雷達(dá)“三足鼎立”
在整個(gè)中國激光雷達(dá)市場(chǎng)，先如今呈現(xiàn)的是禾賽、 華為、速騰聚創(chuàng)三足鼎立。
據(jù)蓋世汽車研究院統(tǒng)計(jì)顯示，2025年上半年這三家在中國車載激光雷達(dá)市場(chǎng)份額分別為33.0%、30.2%、27.4%，相鄰市占率差距不到3個(gè)點(diǎn)，競(jìng)爭(zhēng)十分激烈。
而價(jià)格下探是如今激光雷達(dá)企業(yè)搶占市場(chǎng)份額的主要方式之一——2020-2024年禾賽科技平均售價(jià)由8.2萬元下降到3900元，降幅達(dá)95%，速騰聚創(chuàng)激光雷達(dá)平均售價(jià)從1.8萬元下降到2800元，降幅約為84%，成本大幅下降讓激光雷達(dá)可向中低端乘用車滲透。
成本下降，激光雷達(dá)由“高端選配”轉(zhuǎn)為“安全標(biāo)配”，2024年，中國乘用車激光雷標(biāo)配數(shù)量達(dá)136.2萬輛，整體搭載率為6.0%，2024年出現(xiàn)5個(gè)20萬元以下車型搭載激光雷達(dá)的情況，在“智駕平權(quán)”的潮流下，激光雷達(dá)技術(shù)正逐步進(jìn)入大眾市場(chǎng)。
禾賽科技CFO樊鵬表示，激光雷達(dá)技術(shù)持續(xù)成熟，成本持續(xù)下降，10萬元級(jí)別的車型將會(huì)是激光雷達(dá)下一個(gè)布局的重點(diǎn)。
結(jié)語
激光雷達(dá)行業(yè)正在經(jīng)歷由技術(shù)突破轉(zhuǎn)向場(chǎng)景爭(zhēng)奪的過程，市場(chǎng)格局沒有最終形成之前，誰能夠先打通應(yīng)用路徑，積累起落地經(jīng)驗(yàn)，誰就有可能在下一輪產(chǎn)業(yè)爆發(fā)之前占據(jù)優(yōu)勢(shì)地位.
全球激光雷達(dá)市場(chǎng)仍處增長階段，據(jù)東興證券預(yù)測(cè)，2024年全球激光雷達(dá)市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到512億元，中國激光雷達(dá)市場(chǎng)，2022年中國激光雷達(dá)市場(chǎng)規(guī)模為26.4億元，中商產(chǎn)業(yè)研究院預(yù)測(cè)2026年市場(chǎng)規(guī)?？蛇_(dá)431.8億元，年均增速高達(dá)101%。
投資者對(duì)激光雷達(dá)行業(yè)持樂觀態(tài)度。高盛首次給予禾賽港股“買入”評(píng)級(jí)，目標(biāo)價(jià)281港元。
據(jù)高盛預(yù)測(cè)，隨著激光雷達(dá)今年在中國市場(chǎng)加速普及，并于2026至2027年開始在全球車企實(shí)現(xiàn)大規(guī)模量產(chǎn)，至2030年海外ADAS激光雷達(dá)出貨量將達(dá)300萬臺(tái)，相當(dāng)于中國市場(chǎng)2025年的規(guī)模。
禾賽和小米的合作加深，加上在全球Robotaxi和機(jī)器人市場(chǎng)上不斷取得突破，激光雷達(dá)行業(yè)也許正在步入一個(gè)新的發(fā)展時(shí)期，但是行業(yè)仍然要面對(duì)純視覺方案的競(jìng)爭(zhēng)壓力以及自身盈利水平的問題，未來的發(fā)展道路還充滿諸多變數(shù)。，
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